LIFE PLAN

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ライフプラン準備物

  • ヒアリングシート
  • 収入が分かる資料
    ・源泉徴収票
    ・確定申告書
  • 現在お持ちの資産・金融商品が分かるもの
    ・生命保険
    ・投資信託/株式(iDeCo、NISA 等)
    ・不動産
    ・その他

当日は、住まい購入・家計・将来資金を数字で整理する時間となります。
事前に、可能な範囲で下記資料のご準備をお願いいたします。
※すべて揃っていなくても問題ありません。

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