LIFE PLAN

ライフプラン用ヒアリングシートのダウンロードはこちらから

ライフプラン準備物

  • 源泉徴収票および確定申告書
  • ヒアリングシート
  • 現在所有中の金融商品明細 (生命保険・投資信託・株・不動産etc.)