LIFE PLAN

ライフプラン準備物

ヒアリングシート

下記ダウンロード頂き、ご入力ください
すべて入力できなくても結構です

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収入が分かる資料

源泉徴収票
確定申告書

現在お持ちの資産・金融商品が分かる資料

生命保険
投資信託／株式（iDeCo、NISA 等）
不動産　その他

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当日は、住まい購入・家計・将来資金を数字で整理する時間となります。事前に、可能な範囲で上記資料のご準備をお願いいたします。
※すべて揃っていなくても問題ありません。